德企拿下SpaceX光伏设备大单，中国厂商全部出局！
当地时间11月10日，德国光伏设备供应商Singulus Technologies宣布与马斯克旗下的SpaceX签署供应合同，交付一条异质结（HJT）太阳能电池的“交钥匙”生产线，首条产线订单金额超过6000万欧元，计划2027年上半年交付。 同日，马斯克在X上确认，SpaceX已向Singulus订购年产能达100GW的HJT设备，用途指向Starmind项目——他要打造的“有感知能力的太阳”（sentient sun），即一个由太空太阳能驱动、AI计算网络连接、机器人自主运维的巨型智能系统，而非一颗有意识的恒星。 这笔订单的含义，不宜简单理解为“德国光伏设备胜出”。更准确地说，这是马斯克在持续努力采购中国光伏设备遇阻之后的备无奈之举。 受该消息影响，此前传闻的马斯克选定的中国光伏设备供应商之一——迈为股份股价于11月11日一度暴跌超16%，收盘仍下跌9.83%。 曾被寄予厚望的中国方案 早在2026年初，外媒就曾报道特斯拉正与三家中国光伏设备商洽谈约29亿美元（约200亿元人民币）的采购订单，潜在供应商包括迈为股份、捷佳伟创和拉普拉斯。 采购的光伏设备计划运往美光德克萨斯州，服务于马斯克在美国建设100GW光伏制造能力的计划，其中一部分产能明确指向SpaceX卫星供电。 由于美国缺乏成熟的光伏设备供应商，而中国占据全球光伏设备供应70%以上的份额，并且技术全球领先。因此，从商业逻辑看，马斯克从中国采购光伏设备、在美国制造自身所需的光伏面板，是在特朗普政府力推“美国制造回流”背景下，成本最低的路径。 在传闻的三家中国光伏设备供应商当中，迈为股份是全球最大的光伏丝网印刷设备商，也是少数具备HJT整线出口能力的企业。东吴证券的研报数据显示，迈为股份的HJT整线设备市占率高达70%-80%。HJT也是SpaceX最终选择的太阳能电池技术路线。 中国出口管制与 FEOC规则限制 2026年10月，商务部、科技部发布公告，就修订《中国禁止出口限制出口技术目录》公开征求意见，拟将光伏领域12项技术纳入管控，涵盖多晶硅制造、硅片制造、电池制造环节，并明确“承载相关技术的关键和核心设备”同样需要申请出口许可。公告同时启动了临时登记管理：从10月16日起，拟纳入管控范围的技术和设备在出口前须在商务部系统登记。 这一政策对马斯克项目的针对性并非偶然。中国科学院电工研究所研究员赵雷在解读中明确表示，修订版目录将“太空光伏相关核心技术纳入管控范围”，是“维护我国国家空间能源战略安全、设防优势领跑技术外泄”的举措。换言之，SpaceX用于AI卫星供电的HJT产线，恰好落在管控的射程之内。 10月底，《财经》引述业内人士的分析也曾指出：无论其商务合同如何约定，目前尚未运到美国的设备和技术都必须向中国有关部门登记申报。部分设备技术尤其是上游硅料环节、适配太空光伏的技术设备出口概率将大幅下降。 即便中国放行，SpaceX还面临另一层约束。马斯克在德克萨斯州建厂的经济性高度依赖是美国《大而美法案》的45X先进制造抵免，按电池与组件合计每瓦0.11美元计算，100GW目标对应每年约110亿美元的税收抵免。 但是该法案存在一套供应链排除规则——FEOC（Foreign Entity of Concern，受关注外国实体）。它的核心逻辑很简单：如果你的产品供应链里含有“受关注国家”（主要是中国）存在中国股权、债务或技术许可关系，你就拿不到美国的清洁能源税收抵免。 这意味着中国设备即使性能更优、价格更低，中国供应商出现在SpaceX供应商名单上本身就会威胁项目的现金流基础。 为什么选择 Singulus的 HJT方案？ SpaceX之所以选择HJT，而非当前地面光伏主流的TOPCon或PERC，有其技术逻辑。HJT电池结合了晶硅衬底与非晶硅薄膜层，能减少晶圆表面的电荷损失，提升转换效率；同时HJT在高温下的发电表现和抗衰减能力优于传统路线。代价是成本更高、产线专用性强——HJT设备与PERC产线不兼容，部分工序接近半导体制造的化学沉积工艺。对于太空应用而言，单位面积功率和长期可靠性权重远高于地面电站的成本敏感度，这一取舍是合理的。 SpaceX此前已在招聘中寻求HJT相关人才，说明这条路线经过了一段时间的评估之后才最终确定。 Singulus是一家拥有30年历史的德国薄 Film 涂层与表面处理设备商。公司成立初期的主营业务是光盘（CD、DVD、Blu-ray）生产设备，在这一领域积累了真空镀膜、精密涂层与工艺控制的底层能力。随着光盘市场萎缩，公司将这些能力迁移至新的应用场景：太阳能电池、半导体、医疗技术、电池与氢能。 在光伏领域，Singulus的布局覆盖了从传统到前沿的多个技术路线。公司提供晶硅路线（PERC、TOPCon、HJT、IBC、HBC）和薄膜路线（C
